העבודה במינהל המחקר והתכנון הולכת יד ביד עם קידום המדיניות החברתית של הביטוח הלאומי, כמי שמכינים חלופות מדיניות בתחום הסוציאלי בישראל. התפקיד כרוך בשותפות בגיבוש מדיניות, אחריות על הערך הביטוחי של קצבאות הביטוח הלאומי לאזרחי ישראל והאיתנות הפיננסית של הארגון. נוסף על כך, העבודה במינהל המחקר והתכנון כוללת, בין היתר, ביצוע מחקרים בנושאים הרלוונטיים, סקרים, ניתוח נתונים, מעקב אחרי חקיקה והשפעתה על הציבור הישראלי, ניתוחי מידע, מעורבות בתהליכי חקיקה והשתתפות בדיונים מקצועיים ובתהליכי הבקרה בגמלאות הביטוח הלאומי.
